“一号文件”锁定“新三农” 四角度掘金“强富美”

编者按：中共中央、国务院日前印发了《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》（下称“一号文件”），为我国今后的农业工作指定了“强”、“富”、“美”三大方向。这是自2004年以来，“一号文件”连续第十二次聚焦“三农”，意义之重大不言而喻。分析人士指出，在传统农业向现代化转型的大背景下，投资者要用大的战略眼光看待当前的农业股，而不应该只着眼于“一号文件”带来的主题性机会。本文特从土地改革、粮食安全、生态农业、农业信息化等四个角度挖掘其中的投资机会，供投资者参考。

 

粮食安全 种业龙头股尽享政策暖风

 

今年“一号文件”中粮食安全被摆在显要位置。文件针对增强粮食生产能力提出了许多细化要求，包括永久农田划定、高标准农田建设、耕地质量保护与提升以及投融资等等。

 

资本市场上，业内人士普遍认为，作为国家战略物资的种子无疑将受到政策重点关注，种业股将尽享政策暖风。事实上，近期种业股受机构关注度明显提高，机构给予隆平高科和登海种业“买入”及“增持”评级的家数均达到6家。

 

具体来看，隆平高科在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位，系全国最大的杂交水稻种子供应基地，水稻种子的市场占有率超过17%，稳居全国首位，并且市场占有率有望继续上升。登海种业是由中国著名玉米育种和栽培专家、被称为“中国紧凑型杂交玉米之父”的李登海先生创建的中国种业领先企业，是国内最早从事种子“育繁推”一体化的企业之一，位列中国种业五十强的第三位。

 

从行业来看，中信证券表示，2014年对全球先进的杂交水稻技术全球化开始放开，一系列的扶优扶强政策落地，正在形成极大的制度红利。与此同时，以隆平高科等为代表的种业龙头，已形成了完善的产品梯队，产品开发一代、储备一代、研究一代的企业内生产业红利，也即将释放。而从周期性角度看，经过了为期三年的种子高库存开始回落，库存周期引发的行业景气向上可期，预计能够持续三年。

 

生态农业 12只概念股逆市上涨

 

随着中央“一号文件”的公布，A股市场的生态农业概念股或将获得超额收益。昨日，共有12只生态农业概念股逆市上涨，其中，蓝丰生化涨幅居首，达到5.29%，紧随其后的是乐视网昨日涨幅达3.31%，此外，新都化工、司尔特、鲁西化工、禾丰牧业、富邦股份、龙力生物等昨日涨幅也均在1%以上。

 

资金流向方面，昨日，生态农业概念股受到资金青睐，共有12只概念股呈现大单资金净流入态势，其中，鲁西化工、司尔特和蓝丰生化大单资金净流入均超1000万元，分别达到1850.22万元、1159.74万元和1109.72万元，此外，中粮生化、大禹节水、凯迪电力、韶能股份、新都化工、禾丰牧业等大单资金净流入也较为明显。

 

业内人士指出，现代农业是我国农业发展的主要方向，今后我国将采取控制农业用水总量，减少化肥、农药用量，基本实现畜禽粪便和秸秆的资源化利用，基本实现废弃农膜的有效回收处理等措施，推进现代生态循环农业发展。

 

土地改革 两类公司明显受益

 

今年“一号文件”土地制度改革继续推进仍是一大亮点。在昨日，A股市场出现明显调整之际，土地改革概念股仍有不错表现，其中，申达股份涨幅达9.04%，爱仕达、广州浪奇、神州信息、长春经开、新野纺织、黑牡丹、亚通股份、新赛股份等也均实现逆市上涨，涨幅分别达到3.37%、2.63%、1.83%、1.66%、1.62%、1.48%、0.93%、0.45%。

 

资金流向方面，昨日，有10只土地改革概念股获大单资金青睐，这10只个股分别为，申达股份（7488.60万元）、黑牡丹（946.65万元）、广州浪奇（900.37万元）、长春经开（760.49万元）、爱仕达（711.60万元）、新野纺织（367.10万元）、新赛股份（103.19万元）、中国武夷（72.18万元）、华升股份（66.54万元）、亚通股份（47.42万元）。

 

长江证券指出，现阶段，市场对土地流转的关注主要聚焦于土改利好如何在企业层面兑现。从土地资源的角度来看，一方面，土地流转将明显提升耕地价值，土地资源价值必将重估；另一方面，土地流转持续推进背景下，耕地租金增速会高于过去。因此，伴随土地流转改革的推进，以及市场定价机制的形成，土地资源将获得重估，相关上市公司将显著受益。其中，农业集体建设用地储备丰富的公司预计受益最为明显，这些公司包括罗牛山、海南橡胶、新农开发、亚盛集团等。

 

农业信息化 具有极大提升空间

 

今年“一号文件”主题是农业现代化，所谓农业现代化可以概括规模化、机械化、信息化、产业化等四化。其中，与农业信息化相关的内容备受关注。

 

目前，资本市场上，据不完全统计，农业信息化个股包括芭田股份、神州信息、江淮动力、千方科技、华宇软件、新研股份、隆平高科、圣农发展、辉丰股份、大北农等。

 

从昨日市场表现来看，华宇软件强势涨停，神州信息涨幅也接近2%，此外，华宇软件和辉丰股份昨日均受大单资金关注，大单资金净流入金额分别达到2762.7万元和1683.53万元。

 

随着信息化浪潮的兴起，信息化技术在工业和服务业领域已应用得较为成熟，不过在农业领域，信息化改造才刚刚起步。与国外先进的大农场生产模式相比，我国农业生产的信息化水平有极大的提升空间。有业内人士测算，按总产值比例法，2013年我国农林牧渔总产值为96995亿元，假设未来信息化投入占第一产业单位产值的2%，则农业信息化孕育着1940亿元的巨大蓝海。