香港特区政府首次发售伊斯兰债券

据香港特区政府网站消息，香港特区政府今日(11日)宣布在政府债券计划下成功发售首批伊斯兰债券。

这次伊斯兰债券的发行额为10亿美元，年期为5年，是全球首批由获AAA评级的政府推出的美元伊斯兰债券。

继2014年9月1日展开，于利雅得、迪拜、阿布扎比、多哈、吉隆坡、香港、新加坡、伦敦及纽约举行的全球路演后，这批根据规则144A／规例S发售的美元伊斯兰债券于2014年9月10日定价，收益率为2.005%(与5年期美国国债差距为23基点)。全球各地的投资者对这批伊斯兰债券的反应非常热烈，认购金额超过47亿美元，录得4.7倍超额认购，令最终定价可由初步价格指引收窄7基点。与5年期美国国债23基点的收益率差距，是日本以外亚洲地区政府所发行的美元债券与美国国债最窄的收益率差距，为香港及亚洲其他地区建立一个重要的新指标。

这次伊斯兰债券的发行吸引了不同类别的投资者，包括传统及伊斯兰投资者。这批伊斯兰债券分配予超过120个国际机构投资者，其中36%分配予中东地区的投资者、47%予亚洲的投资者、6%予欧洲的投资者，以及11%予美国的投资者。按投资者类别计，11%分配予基金经理、56%予银行及私人银行、30%予主权基金、中央银行及国际组织，以及3%予保险公司。

香港财政司司长曾俊华表示很高兴看到市场对香港特区政府发行的首批伊斯兰债券的反应热烈，债券吸引了庞大的认购金额及建立了具指标作用的定价。这是环球伊斯兰金融市场上首批由获AAA评级的政府推出的美元伊斯兰债券，也标志着香港伊斯兰资本市场发展的一个重要里程碑。

曾俊华说，这次发行取得成功，显示通过香港的平台发行伊斯兰债券集资是可行的方案，为全球各地投资者所接受。他希望这次伊斯兰债券的发行能带动更多发债机构及投资者参与市场，进一步促进香港的伊斯兰债券市场的发展。

这次发行的伊斯兰债券是香港继2013年7月作出立法修订，为发行伊斯兰债券提供一个与传统债券相若的税务架构后的又一举措。

这批伊斯兰债券反应热烈，说明投资者对香港的优良信贷评级及稳健经济基本因素充满信心。这批伊斯兰债券获标准普尔给予AAA评级，以及获穆迪给予Aa1评级。

这批伊斯兰债券以租赁安排(Ijarah)为结构，并以香港两座商用物业内的部分单位作为支持。这批伊斯兰债券是通过香港特区政府成立及全资拥有的特殊目的公司──Hong Kong Sukuk 2014 Limited──发行。这批伊斯兰债券预期将于2014年9月18日交收，并会于香港交易所、马来西亚的Bursa Malaysia (Exempt Regime)及杜拜的NASDAQ Dubai上市。

香港金融管理局为这次在政府债券计划下发售伊斯兰债券的香港特区政府代表。政府债券计划的主要目的是推动本地债券市场的进一步及持续发展。

在这次发售伊斯兰债券中，汇丰及渣打银行为联席全球协调行、联席牵头行及联席簿记行，联昌银行及阿布扎比银行为联席牵头行及联席簿记行。 （中新网9月11日电）